作者 / 解 琼
编辑 / 黄大路

设计 / 张 萌

2025年上半年，一场突如其来的事故，给汽车智能化的大跃进泼了一盆冷水。

工信部，科技部，公安部、央视连番登场，似乎要戳破智能驾驶辅助的泡沫，在这个过程中，汽车OTA市场也了一出跌宕起伏的进化大戏。

开年，伴随“全民智驾”的狂欢，各大车企OTA以令人瞠目的“爆发式”开局，月度推送版本数创下峰值，按版本量算达到54次，仿佛宣告智能汽车新时代的加速降临。

然而，政策的大棒很快落了下来。

2025年2月，工业和信息化部、市场监管总局近日联合印发《关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》，其中明确提到，规范汽车企业OTA升级活动，开展OTA升级活动分类管理，加强管理协同，建立汽车OTA升级活动备案信息共享机制。

2025年4月15日，市场监管总局发布《关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》系列解读——汽车软件在线升级（OTA），其中要求企业实施OTA升级活动，应当按要求向市场监管总局备案，并确保实施OTA升级活动后的汽车产品符合国家法律法规、技术标准及技术规范等相关要求。

立竿见影的，汽车OTA升级频次经历了短暂回调，尤其是在2月和3月，车企OTA的频次明显下降。一时间，着急的车主甚至在社交媒体上问起了“各大车企OTA为何迟迟不上新”，甚至有“汽车OTA消失”的谣言传出。

然而，智能化的未来不可阻挡，5月车企OTA频次又展现出强劲的回升势头。据艾拉比统计，2025年上半年，国内OTA市场累计推送版本数依旧达到了264个，覆盖60个品牌、183款车型。

当汽车OTA变得和呼吸一样没有存在感，“消失的OTA”都做了些什么？

OTA迈入“能力拓展”时代

U型数据背后是OTA行业在智能化浪潮中奋力搏击的缩影，也清晰勾勒出三大结构性矛盾：

1. 软硬件的“错位共舞”： 车企不断加码预埋高性能硬件（如传感器、算力平台），为未来功能释放预留空间。然而，当前软件功能的开发、验证与释放速度，特别是受限于辅助驾驶等高阶功能的成熟度与法规，难以跟上硬件的步伐，导致部分硬件潜能闲置。
2. 用户渴望与车企动力的“拉锯战”： 消费者对“常用常新”的智能化体验需求日益高涨，但部分传统车企受制于研发投入、组织架构调整速度以及对升级带来的潜在风险的顾虑，升级动力仍显不足。
3. 升级诉求与监管的“磨合期”：车企希望通过高频迭代保持产品竞争力，但日益完善的监管框架（尤其涉及驾驶安全的功能）对升级流程、安全验证提出了更高要求，短期内抑制了部分企业的升级节奏。
4. 

新规明确要求对OTA升级进行分类管理：不涉及产品主要技术参数变更的OTA升级活动，企业在完成备案后，即可实施升级；涉及产品主要技术参数变更的，企业应当在取得产品变更许可并完成备案后，方可实施升级；涉及汽车自动驾驶功能的OTA升级活动，应当按照准入管理有关规定，取得相应许可。

尽管面临阵痛，市场仍在矛盾中阔步前行，一个显著特征是功能升级的重心发生位移：新增功能首次超越优化类更新，标志着OTA从“查漏补缺”迈入“能力拓展”的新阶段。

年初，受政策预期与市场竞争驱动，辅助驾驶（ADAS）功能升级独占鳌头。进入政策调整适应期，车企策略转向，智能座舱赋能成为中流砥柱。到了年中，市场格局趋于均衡，座舱与辅助驾驶双线并重成为主流。

值得注意的是，虽然版本推送数量整体回升，但受制于辅助驾驶功能开发的高门槛和长周期，功能总数相比版本数有所下降，凸显了高阶智能化落地的现实挑战。

品牌格局：自主领跑，合资猛追

自主品牌凭借先发优势与灵活机制，在OTA战场上继续扮演绝对主角。然而，合资品牌觉醒之势迅猛，增速亮眼，预示着下半年的竞争将更加白热化。具体看几大主力军团：

奇瑞系：四箭齐发，智能化提速。奇瑞、星途、捷途、iCAR四大品牌上半年共推送48个版本。功能落地扎实：星纪元ET新增仪表SR环境渲染、AI画师、深度思考大模型接入；瑞虎9 C-DM新增双表盘主题；探索06新增守卫者模式等，智能化体验显著提升。

吉利系：策略分化，口碑拉动。极氪持续重仓辅助驾驶（如持续优化复杂路口、汇入场景、盲区识别能力）；银河系列则全系加码智能座舱（如自定义锁车音、语音唤醒词、无界空间APP）。清晰的OTA策略有效拉动了品牌口碑。

理想：AI+生态，打造体验升维。7.0到7.4版本升级，聚焦“AI驱动的任务大师”、“理想同学”能力跃升（播客、唱歌、地点询问、活动推荐）以及生态扩展（美团餐厅、支付宝车载、生活助手）。座舱娱乐性、安全性（如高速NOA、防误踩提醒）、便捷性（发送步行导航到手机）达到新高度。

问界：ADAS王者，高端引领。M9系列升级ADAS功能含量堪称市场标杆。版本迭代频次快、功能量大，核心聚焦安全（防误踩加速、脱困油门抑制、碰撞预警联动全景影像）、智能（代客泊车辅助、车位到车位导航优化）与差异化体验（隔空开门、AR-HUD星际主题、小艺深度思考、卫星通信救援）。

小鹏：软硬协同，用户共创。创新性地推出“硬件升级+OTA”结合模式，如为MOAN M03天玑车主免费更换双曲率后视镜镜片以提升盲区影像效果；针对老车主发起“AI智驾小蓝灯硬件OTA众筹计划”，探索用户参与的新路径。

趋势：AI驱动下的生态深化与普惠加速

下半年，随着合资品牌全面加入战局，OTA覆盖的品牌与车型规模将进一步扩大。市场将呈现以下关键趋势：

AI驱动的敏捷迭代成主流： 基于大模型的语音交互（如理想同学、小艺）、场景化服务生成（如任务大师、智慧场景）、以及开发效率提升（如小鹏强调的AI能力深度集成）将成为核心竞争力。预估主流节奏将是“双月大版本（辅助驾驶）+ 月更（智舱）+ 不定期特色更新”。

生活场景闭环构建护城河：领先品牌将不再满足于单点功能升级，而是致力于打造“车-人-家”无缝衔接的体验闭环（如理想的生活助手、家庭账号；问界的车管家、碰一碰流转）。

舱驾融合加速落地： 座舱域控制器向15-30万甚至15万以下主力市场加速渗透，为更深度融合舱驾功能（如基于导航信息的智驾策略优化、多屏交互与智驾信息联动）提供硬件基础，推动OTA内容深化。

安全普惠与体验差异化并重：一方面，高阶安全功能（如AEB增强、盲区监测升级）和实用智驾能力（如高速NOA）将持续向中低端车型渗透；另一方面，品牌将通过独特的AI应用、娱乐生态、视觉主题（如AR-HUD定制）塑造差异化体验。

“软件+硬件”协同升级延长生命周期： 小鹏的硬件众筹和免费升级案例揭示了新趋势：通过后期合理的硬件升级（如传感器、计算单元）配合强大的OTA能力，车企能显著延长老车型的智能化生命周期和价值。

2025上半年的中国OTA市场，是在爆发、调整、再出发的节奏中高速进化。

监管的规范不是桎梏，而是行业走向成熟的催化剂。软硬件的矛盾、供需的拉锯、与监管的磨合，都是智能化这条“必经之路”上的阵痛。自主品牌的强势与合资品牌的觉醒，共同推动着市场繁荣。而AI的深度融入、生活场景的闭环构建、舱驾融合的深化以及软硬件协同升级模式的探索，无不预示着OTA已从单纯的“功能推送”通道，进化为驱动智能汽车持续进化、重塑用户体验价值、甚至改变产品生命周期定义的核心引擎。

下半场角逐，唯以用户真实需求为中心，在安全基石上持续创新、高效落地的车企，方能在这条智能化的高速公路上领跑。