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汽车消费升级降级,你看懂了吗

来源:汽车商业评论(牛跟尚)5月13日 15:00

撰文 / 牛跟尚
编辑 / 黄大路
设计 / 琚 佳

“30万(元)以上的乘用车市场今年一季度同比下降了12%,这可能在以前中国汽车消费升级趋势里是大家想象不到的。如果用今年的一季度跟去年的一季度做同比,尤其是传统燃油车豪华品牌的主力车型,终端成交价下降了10-15个点。”理想汽车产品线总裁刘杰在北京车展期间说,今年市场变化太剧烈。

根据5月10日发布的4月全国乘用车市场数据,当月中国乘用车零售153.2万辆,同比下降5.7%,环比下降9.4%。其中,4月豪华车零售20万辆,同比下降12%,环比下降24%,豪华品牌零售份额13.2%,同比下降0.9个百分点,尤其传统豪华车市场需求并不很强。

中国汽车行业5月11日发布的另一份数据显示,1-4月,30万-50万元以上传统燃油乘用车细分市场上,只有40万-50万元的细分市场同比增长14.7%,而30万-35万元、35万-40万元、50万元以上市场均同比下滑。

具有鲜明对比意味的是,同级的新能源乘用车细分市场上,除40万-50万元细分市场同比下降12.6%外,其他对应的三大细分市场均同比高增长,尤其50万元以上市场销量达到6.5万辆,高于同级燃油车销量的6.1万辆,同比增长322%。

乘联会指出,因价格不稳等因素导致消费者观望气氛浓重,4月乘用车零售出现周期性环比下行走势,新能源车的新车价格战带来一定增量,但持续性也不强,内部分化严重。持续价格战下的常规燃油车型大部分没有持续降价的空间,因此市场被新能源车加速侵蚀,带来部分用户的观望,这进一步抑制了销量提升空间。

这是否意味着消费趋势在发生新的变化?

乘联会秘书长崔东树向汽车商业评论表示,消费降级趋势看不到,只能看到消费升级趋势,因为大家看到是中国消费者现在基本多在买20万元以上的车,15万、20万、30万元的车卖得都特别好,而10万元左右的车卖得相对不太好,不知道是因为消费者升级了还是消费者暂时不买车因素影响。

以2024北京车展为例,大家看的基本都是各大车企推的出B、C级以上的中型车和豪华车,四米七八或五米以上的车,动辄就是20万元以上的售价。这样就不是消费降级。

据不完全统计,本届北京车展推出约25款重点新车,预售价或预估价都在12万-15万元以上,例如比亚迪Ocean-M、吉利银河E5、零跑C16等车型将价格区间拉升到20万元,启源E07预售价30万元,深蓝G318高配版预售价30万元,智己L6高配版预售价33万元。

如果说30万元不是天花板,北京车展上的新能源汽车动辄定价在50万元、百万元。北汽新能源与华为联合开发的享界S9预售价50万元左右,路特斯Emeya繁花指导价66.8万-118万元,仰望U7预售价70万-100万元,高端定制的猛士M-HUNTER狩猎者的预售价公布是368万元起,定制化奢华架构3.0架构下纯电超豪——劳斯莱斯闪灵定价575万元。

“消费降级”是2018年十大新词语之一。

那一年,中国车市出现近30年以来罕见的负增长,中国新车产销累计分别完成2780.92万辆和2808.06万辆,同比分别下降4.16%和2.76%,虽然连续十年蝉联全球第一,但销量为1990年以来首次年度下降。

针对中国汽车消费降级的说法,国家信息中心正高级经济师徐长明在4月13日举行的轩辕之学巨浪5班课程上,用观测到的数据说明“汽车消费还是在升级”。他强调,国家信息中心不是汽车行业一个机构,相对来说比较客观。

徐长明首先分享汽车内需的概念,国内的汽车销售量是个批发概念,包括国产车在国内销售部分,也包括进口车在国内销售部分,既不是产量,也不是国内总的国产车销量,它是一个内需的概念。

汽车内需从2018年开始下降,连续下降3年,从2021年开始增长,到2023年连续3年增长,其中乘用车内需达到2241万辆,增加99万辆,增长4.6%。

从2018年到2023年的中国车市销量结构看,30万元以上汽车从7%涨到15%,2018年只有161万辆,2023年涨到336万辆,翻了一倍还要多;

10万元以下的汽车,从38.9%降到18.5%,低价车的销量下降,分母就下来,因为它占绝对量大些;

20万-30万元的汽车,2019年从上一年的264万辆下降到252万辆,之后一直增长,到2023涨到381万辆;

15万-20万的汽车,2020年最低,为272万辆,2023又涨到399万辆,比之前高峰点2018年的309万辆,也是更高。

徐长明认为:”高价位汽车销量在增长,这是一个大趋势,这说明汽车消费还是在升级。”

但是整个产业链运营主体的真实体验不如数据好。这是因为,从需求曲线看,不降价,销量就下降,导致对汽车方面的宏观总需求是负增长。

从消费者信心指数看,2018年和2019年以及2022年初还可以,到2022年3月开始掉下来。2023年初涨了一点,到年底基本上维持在80%。跟正常年份相比,消费者的信心还有40个百分点的落差,就会反映到消费者需求上。

从中小企业家信心指数看,2023年在50%左右,而2019年在60%-70%水平。

这两个指标反映,虽然GDP增长了,收入有所增长,但反映在汽车的需求上可能下降。

2023年销量增长主要靠降价,价格的下降,需求就会有所增长。降价带来的效果不仅是99万辆的增量,如果没有降价,2023年销量应该是下降,降价的效果可能是两三个99万辆。

从更长的时间维度看,今年前4个月,中国乘用车市场零售636.4万辆,同比增长8%。

其中,4月,中国制造业采购经理指数(PMI)、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.4%、51.2%和51.7%,三大指数继续保持在扩张区间,对车市的稳定促进有明显作用。

同时,国家层面针对汽车行业的政策指引频出,随着以旧换新、报废更新政策的出台和逐步落地,进一步稳定和扩大汽车消费。

崔东树表示,国家对当前“促进消费、提振内需”的通盘考虑和细节把握日趋清晰和精准,市场“淘汰更新”和“换购更新”的消费潜力将逐步得到释放,有益于未来几个月的车市逐步走强。

崔东树建议,看中国车市基盘,关键是推动主流普通消费者购买,也就是小型和紧凑级的A级车,就是购买20万元以下——10万元左右或以下,甚至是5万元A0的电动车,以中低价的产品拉动消费。