撰文 / 涂彦平

编辑 / 刘宝华

设计 / 师 超

2023年全年来看，中国汽车市场14家主流合资车企中，仅有5家实现了正增长，其余9家为负增长。
增速最高的是江铃福特和悦达起亚，分别增长55.57%、31.20%。
跌幅最大的是神龙汽车和东风日产，分别跌去35.81%、25.31%。

14家合资车企可以分为四个梯队：

第一梯队（年销量100万辆以上）：两家德系、一家美系包揽前三强。

一汽-大众年销量达到1910205辆，实现了4.80%的增长。上汽大众年销量为1215003辆，同比下滑8.01%。同为上汽集团的上汽通用是14.45%的负增长，全年销量为1001017辆。

第二梯队（年销量50万-100万辆）：五家日系位居中流。

广汽丰田年销量为950008辆，比一汽丰田的800018辆略高，但同比下滑5.47%，而一汽丰田同比增长4.10%，是日系车企中唯一的正增长。

东风日产全年销量为673705辆，跌幅达到25.31%，是日系车企中下滑幅度最大的一家。

广汽本田和东风本田销量分别为620469辆、613712辆，双双下滑，跌幅分别为13.91%、5.90%。

第三梯队（年销量10万-50万辆）：两家韩系均为正增长，一家美系下滑。

北京现代年销量为25.7万辆，实现了2.8%的微增长。

长安福特年销量为233122辆，同比下滑7.13%。

悦达起亚年销量为166395辆，增幅31.20%，成绩亮眼。

第四梯队（年销量10万辆以下）：一家日系、一家法系均为负增长，一家美系强势增长。

长安马自达年销量为88662辆，下滑14.77%。

神龙汽车下滑35.81%，全年销量为80345辆。

江铃福特实现了55.57%的正增长，销量达到75129辆，位居榜单末尾。

综合来看，形势很不乐观。14家合资车企中，5增9降，仅有36%的企业为正增长。
从整个市场大盘来看，合资车企的市占率也在进一步被蚕食。

根据乘联会数据，2020-2023年主流合资的市场份额依次为51.1%、45.6%、39.5%、34.5%，呈逐年下降态势。

从增速来看，2023年，中国乘用车市场整体增速为5.7%，其中，豪华品牌增速为10.1%，自主品牌增速为15.8%，主流合资增速为-7.9%。

从系别来看，合资车企中仅德系实现了全年3.1%的正增长，美系同比增速为-1.8%，日系为-9.9%，韩系为-7.5%，法系业绩下滑最明显，增速为-38.9%。

在自主品牌高歌猛进的今天，合资车企正逐渐丢盔卸甲，往日光环不再。

逆水行舟不进则退。不愿恋战的合资车企已经或者将要退出中国市场，留下来的则在苦苦思考出路，决心破釜沉舟背水一战。

2023年，我们看到一些改变已经在发生。不少合资车企在快速推动产品自研、深化本地化研发之外，也在积极探索新时代下的合资新模式，推出独立新能源子品牌，扩大出口业务等。

1.一汽-大众

2023年，一汽-大众全年交付整车1910205辆，同比增长4.8%，实现8.6%的市场份额，完成全年经营目标。

2022年12月，聂强出任一汽-大众（商务）副总经理及一汽大众销售公司总经理、党委书记。2023年是其上任之后的第一个完整销售年，一汽-大众旗下三大品牌销量均实现同比增长，这份成绩单可以说颇有份量。

大众品牌终端销售1050017辆，同比增长0.9%，连续两年实现正增长；奥迪品牌终端销售698188辆（含进口车），同比增长9.8%；捷达品牌终端销售162000辆，同比增长10.3%。

奥迪方面，全年推出奥迪Q家族冰雪运动版车型、2023款奥迪S6 Limousine、Audi e-tron GT、全新奥迪A8L Horch 创始人版60TFSI、2024款奥迪Q4 e-tron、新奥迪A6 Avant和新奥迪A6 allroad等多款车型。

揽境和揽巡代表着大众品牌燃油车型的进阶向上，在SUV市场中脱颖而出，全年销量突破6万辆，同比增长111%。轿车家族中的双腾成绩亮眼。速腾全年销量超过28万辆，同比增速约25%；迈腾全年销量近19万辆，同比增速约为24%。

大众第二代黄金动力1.5T Evo2发动机已经匹配了速腾、宝来、探歌、探岳等多款车系，与DSG双离合变速箱共同成为大众品牌未来燃油车发展的核心力量。

新能源方面，一汽-大众ID.家族完成年销量4.87万辆。其中，ID.4 CROZZ全年销量超过3.7万辆。大众品牌全球首款纯电旗舰轿车ID.7 VIZZION于12月在佛山工厂发布。一汽-大众自主完成智能车机系统升级，并首先在ID.7 VIZZION上采用。

11月，一汽-大众与大众汽车集团签订进口整车与零部件合作备忘录。2024年，一汽-大众将向大众汽车集团进口部分零部件及奥迪整车，用于整车生产及销售。

12月，一汽-大众第2700万辆整车下线，总用时为32年零10个月。

2024年，一汽-大众将加快电动及混动产品落地，加快捷达品牌出口步伐，继续推动创新转型。

2.上汽大众

2023年，上汽大众销量为1215003辆，同比降低8.01%。新能源车型销量突破13万辆，同比增长32%，位列合资纯电销冠。

贾健旭2月接棒上汽大众总经理之后，给企业改革定下了九字方针——促油车、稳电车、上奥迪。

“促油车”是指保证油车的销量。2023年，新帕萨特、新朗逸等换代车型继续保持优势。朗逸家族全年销量超35万辆，帕萨特全年销量为202629辆，途观L全年销量达到156536辆。

“稳电车”是指电车要增长。上汽大众ID.3 成为爆款车型，带动ID.家族全年销量达到10.97万辆，累计销量超过22万辆。

“上奥迪”是指奥迪整体要有改变。7月，上汽集团和奥迪公司签署谅解备忘录，进一步深化现有合作，奥迪将通过推出全新的电动车型，进入此前在中国尚未覆盖的细分市场。2023年上汽奥迪全年销量迈上3万辆台阶。

11月，上汽大众迎来第2700万辆汽车的下线，成为国内首个累计产量突破2700万辆的乘用车企业。

2024年，上汽大众迎来成立40周年，在燃油车方面将推出新途观和新帕萨特，高端纯电轿车ID.NEXT也将量产。上汽大众自研的长续航PHEV产品计划于2025年推向市场。

上汽大众已经给未来的产品结构定下目标：2028年新能源产品要占上汽大众总量的75%。

3.上汽通用

2023年，上汽通用全年销量为1001017辆，同比下滑14.45%；新能源车销量首次达到10万辆，同比增长104%，销量占比为10%。

其中，凯迪拉克品牌销量逾18.3万辆，别克品牌销量超51.7万辆，雪佛兰品牌销量约16.9万辆。

新能源车中，别克微蓝于12月首次突破万辆，全年累计销量45538辆；别克E5全年累计销量为35129辆；凯迪拉克IQ锐歌全年销量为5400辆。

全年有多款车型上市，包括别克E5、E4、全新一代君越、世纪七座蕴世版、新君威、昂科拉Plus、E5先锋版，凯迪拉克全新CT6、GT4、XT4、CT5、IQ锐歌后驱标准续航豪华版，雪佛兰2023款创酷RS、2023款开拓者等。

凯迪拉克在广州车展发布了继锐歌后第二款纯电SUV IQ纯电车型OPTIQ，中文名为“IQ傲歌”，计划于2024年上半年上市。

2023年，上汽通用迎来密集的人事调整。5月，庄菁雄接任上汽通用总经理，陆一担任上汽通用副总经理。8月，叶彪转任上汽通用党委书记，缪歆明接任上汽通用副总经理。

上汽通用正在加快软件能力的提升。8月，王晨东和贝天辰(Tyson Becker) 出任上汽通用副总经理，专职负责软件及数字化业务。11月，上汽通用汽车软件及数字化中心在上海浦东金桥成立，将加快前沿智能网联科技的开发、迭代及本土化应用的快速落地。

新能源制造升级也在同步进行。继上海浦东金桥、武汉之后，上汽通用的第三座奥特能超级工厂在山东烟台上汽通用东岳基地内开始建设，计划2025年上半年批量投产。

2024-2025年，上汽通用将陆续推出8款全新新能源车型，包括奥特能纯电和全新一代PHEV车型。到2025年，电动化、智能网联化新技术领域投入将达700亿元。

4.广汽丰田

2023年，广汽丰田销量为950008辆，同比降低5.47%。

其中，主力车型凯美瑞、汉兰达和赛那销量达到375515辆，销量占比达41.7%。

赛那全年销量为76575辆，同比增长4.1%。汉兰达全年销量为73437辆，智能电混双擎版本占比高达77%。凯美瑞全年销量为225503辆，20万元以上车型销量占比达到46.8%。

2023年，全新换代雷凌、锋兰达智能电混双擎、全新一代埃尔法、凌尚智能电混双擎、汉兰达智能电混双擎精英PLUS版等多款车型上市，广汽丰田氢能轿车第二代MIRAI销售运营服务落地佛山。

6月，汉兰达推出基于广泛车主调研与车主们共创的全新品牌口号“时间给你的答案”。

8月，广汽丰田、丰田中国、小马智行宣布成立合资公司，共同推进L4级自动驾驶商业化落地。

11月，广汽丰田宣布开启体制机制自我革新，构建新合资体系，从过往单向输出“拿来主义”的合资1.0时代，迭代到双向赋能“融合共创”的合资2.0时代，全力推进智电转型变革，从品牌、技术、产品全维度重构竞争力。同时，广汽丰田新能源品牌铂智发布，旗下首款车型铂智4X上市。

2023年，广汽丰田HEV累计销量突破100万辆。丰田第五代智能电混双擎已在雷凌、锋兰达、凌尚上率先搭载，即将于2024年3月上市的全新第9代凯美瑞也将导入该系统。

5.一汽丰田

2023年，一汽丰田国产零售800018辆，同比增长4.1%，是主流日系合资车企中唯一实现正增长的。

以亚洲龙、格瑞维亚、皇冠陆放、凌放、RAV4荣放等为代表的TNGA-K平台下的中高级车型累计销售398075辆，占比提升至49.8%。

电动化车型销售284983辆，同比增长36.7%，占比达35.6%。

一汽丰田bz纯电系列销售33094辆，4月上市的丰田首款纯电轿车bZ3销量达到25927辆。一汽丰田智能电混双擎车型销售250797辆，同比增长24.6%。

畅销车型锐放销售140846辆，RAV4荣放销售180665辆，皇冠陆放销售48241辆，同比分别增长76.4%、12.6%、5.2%。

2022年12月，董修惠出任一汽丰田副总经理，兼任一汽丰田销售公司党委书记、总经理。2023是他上任后的第一个完整销售年。在当前市场环境中一汽丰田能够实现电动车和燃油车销量的双增长，尤其在纯电动产品占比还不多的情况下，实属不易。

5月，一汽丰田发布全新技术品牌“IT'S TiME 此刻，智未来”，及以第五代智能电混双擎THS Ⅱ、T-Pilot智能驾驶辅助系统、Toyota Connect智能互联、Toyota Space智能座舱为核心的全新智能化“4T”技术。

9月，一汽丰田迎来成立20周年的重要时刻，产销累计突破1050万辆。

未来，一汽丰田将在现已形成的燃油、纯电、智能电混双擎、智能插电双擎、智能氢电在内的多途径动力技术的基础上，持续拓展驱动新技术，完成传统合资车企的进化。

2024年，全新皇冠、全新普拉多和全新 bZ纯电智享跨界车等车型将陆续上市。

6.东风日产

2023年，东风日产售出673705辆车，同比下滑25.31%。其中，轩逸售出超36万辆车，贡献了近一半销量。

全年上市了全新轩逸、超混电驱奇骏、艾睿雅500、劲客劲情、逍客·经典、全新第三代逍客、2024款骐达、轩逸500万冠军版、奇骏·经典荣冠版等多款新车。

6月，东风日产在20周年FAMILY DAY活动上发布了再创业计划，将全力为新能源而战，再造一个东风日产，目标在销量上挑战合资新能源头部阵营，并开启第二增长曲线。

11月，启辰举办发布会，以独立的新能源品牌重新出发，焕新品牌logo，推出Vita原生纯电平台、鲁班电池、V-Joy智能空间3大技术品牌，并带来启辰VX6纯电、启辰大V氢境两款车型。

同月，东风有限举办新战略发布会，开启“启DNA+”战略升级。

至2026年底前，东风有限将向中国市场新投放本土开发的新能源汽车10款。首款自主研发日产品牌的新能源汽车将会在2024年的下半年投放市场。

东风有限的国际业务将从2025年开始启动，第一步设定的出口销量目标为10万辆。同时，计划向全球市场输出东风有限自主研发的电动化技术和智能驾驶技术。

面向未来，东风日产以燃油、纯电、油电混合三大路径齐头并进。

专为中国市场打造的6座大家庭旗舰SUV探陆PATHFINDER于11月在中国首秀，将于2024年第一季度上市。未来3年内，日产品牌将向中国市场投放4款本土开发的新能源车型，首款新车将在2024年投放市场。

7.广汽本田

2023年，广汽本田销量为620469辆，同比下滑13.91%。

有3款车型成绩格外亮眼，雅阁销量为171200辆，皓影销量为132870辆，型格销量为130236辆。

电动化转型已见成效，广汽本田电动化产品矩阵全年累计销量超11万辆。

2023年，广汽本田e:NP品牌再推新款，全新纯电动车型e:NP2极湃2在广州车展首次实车亮相，并将于2024年上半年上市。到2027年，e:NP品牌将累计推出5款纯电车型。

除了纯电产品，广汽本田还布局了插混市场，推出插电混动旗舰双子星全新雅阁e:PHEV和全新一代皓影e:PHEV。

此外，广汽本田2023年还上市了ZR-V致在e:HEV、型格HATCHBACK、新飞度、2024款凌派、2024款奥德赛、全新一代皓影e:PHEV&e:HEV、新款冠道等多款车型。

广汽本田2023年还开启了整车出口业务。致在和奥德赛混动车型分别出口至欧洲、日本市场，双车出口销量超2万辆。

2023年，广汽本田迎来成立25周年和累计产销1000万辆两个重要里程碑。但在市场竞争压力之下，2023年底，广汽本田解雇了900名劳务派遣员工，相当于减员7%，这是公司成立以来的首次裁员。

8.东风本田

2023年，东风本田销量达到613712辆，同比下滑5.90%。

同时，东风本田还发力国际市场，全新一代CR-V e:PHEV/e:HEV、e:NS1合计出口销量达18695辆。

东风本田R-V家族覆盖SUV各细分领域，全新一代CR-V国内全年销量为213515辆，XR-V全年销量为55995辆，HR-V全年销量为32963辆。

轿车方面，第十一代思域销量为177721辆，全新英仕派销量达到56981辆。MPV方面，艾力绅销量达到30197辆。

3月，东风本田发布强电智混技术品牌，搭载该技术的全新一代CR-V e:HEV\e:PHEV、Honda HR-V e:HEV、全新英仕派e:PHEV、2024款艾力绅等全新车型均已上市。

7月，东风本田在20周年之际，发布“创未来2030”新战略：在2030年实现“千万家”的喜悦，企业全力向“价值创造型企业”转型；加速电动化，2027年将不再投放燃油新车，2030年前累计推出10款以上纯电动车型。

9月，东风本田推出独立新能源子品牌灵悉。灵悉旗下车型将会基于全新的纯电平台完成生产、研发，并在产品定位、目标用户和市场定价等方面与现有的e:NS纯电品牌作出明显区隔。

12月，在东风本田用户生态大会暨用户品牌发布会上，东风本田发布了全新用户品牌“本家”，800万车主有了一个共同的称呼“本家人”。

未来，东风本田将依托强电智混技术品牌、e:NS电动化品牌、灵悉新能源汽车品牌三大板块为核心，围绕EV、HEV、PHEV新能源技术路线全域布局，构建起覆盖各级细分市场的电动化产品阵营。

2024年，东风本田将全面发力纯电市场，e:NS2、灵悉L、SUV序3款纯电产品将投放市场。预计到2025年，东风本田的电动化产品比例将超过50%。

9.北京现代

2023年，北京现代年销量为25.7万辆，同比增长2.8%，止住了过去6年的连续下滑势头，并首次实现年度海外出口量突破1万辆。

2023年是北京现代“2025向新计划”落地元年。基于i-GMP平台打造的沐飒是该计划落地的首款车型。此外，北京现代全年还推出了全新伊兰特、全新伊兰特N Line等车型。

伊兰特销量突破11万辆，同比增长19%，连续7个月销量破万，已经累计拥有近510万车主；SUV双子星第五代途胜L和ix35升级版MUFASA沐飒销量突破10万辆，同比增长2%。

包括第十代索纳塔、第五代途胜L、第四代胜达、库斯途在内的高端车型的销售占比超过34%，同比增长11%。

此外，北京现代的品牌年轻化转型初见成效，35岁以下用户接近60%。

吴益均3月出任新一任北京现代总经理，与常任副总经理吴周涛组成双吴搭档。人事调整也意味着北京现代在加速转型。

12月，北京现代迎来第1200万辆汽车下线的重要时刻。

2024年，北京现代将开启“年轻旗舰年”，第十一代索纳塔、第五代胜达等换代新车将推向市场。

根据“2025向新计划”，北京现代将通过全系产品新能源化实现2025年50万辆以上产销目标，其中出口10万辆以上。

10.长安福特

2023年，长安福特年销量为233122辆，同比下滑7.13%。

全年推出了福特锐界L、福特探险者昆仑巅峰版、2024款福特锐际、福特探险者赤金版、新一代蒙迪欧1.5T车型、蒙迪欧大马力E-混动版等多款车型。

轿车方面，蒙迪欧全年累计销量为59905辆，承担起企业总销量的四分之一；SUV方面，探险者销量为27050辆，锐界销量为25502辆，锐际销量为22203辆，表现平平。

8月，长安福特宣布接手福特电马在中国市场的运营业务。作为长安福特旗下第一款纯电动车型，福特电马将助力长安福特新能源布局进程的加速。不过，电马2023年销量仅为3109辆。

9月，长安福特新能源汽车科技有限公司挂牌成立，这是长安福特与长安汽车联合设立的合资公司，分别持股60%和40%。

新公司将会探索新能源乘用车的发展以及福特主流品牌电动车型的分销业务，加速长安福特电动化转型。

11.悦达起亚

2023年，悦达起亚国内外累计销售166395辆，同比增长31.2%。其中，整车出口销售86062辆，同比增长125%。

3月，起亚发布中国新能源战略，开启向电动化品牌全面转型，并制定中长期电动化蓝图：到2027年，将推出6款EV车型；到2030年，实现EV车型年销量18万辆的目标，销量占比达到40%。

在K3和赛图斯等燃油车之外，悦达起亚推出了两款基于起亚电动车专用E-GMP平台打造的电动车型——EV6、EV5。EV6将以进口车形式引入销售，EV5是起亚首款由中国主导开发，在中国生产并销往全球的战略车型。

2023年，悦达起亚加速对全国经销商门店进行SI 2.0升级，并和森那美、锦龙、鑫汉马等经销商集团建立合作关系，在核心商圈建立和运营起亚City Store。

悦达起亚加快推进出口基地建设，已形成赛图斯、奕跑、焕驰三款车型的出口车型阵容。2023年，多批悦达起亚车型从盐城大丰港码头启航，出口到中东、非洲、北美、中南美、亚太等30多个国家和地区。

悦达起亚计划在2024年继续增加出口车型，出口国家也将由目前的50多个国家增加到80多个国家，将盐城工厂打造成全球出口基地。

12.长安马自达

2023年，长安马自达年销量为88662辆，同比降低14.77%。

上半年长安马自达推出了MAZDA CX-50，下半年又导入了该车型的HEV版本。这是马自达在中国投放的第一款全球中高端新产品序列车型，代言人是梁家辉。此外，2023款次世代MAZDA3昂克赛拉、2024款MAZDA CX-5等改款车型也推向市场。

截至2023年3月，长安马自达用户突破200万。2023年，是长安马自达开启电动化时代的元年，也是全体系向实现下一个200万辆目标的奋进之年。

4月，在长安马自达品牌之夜上，马自达（中国）首次对外公布了电动化时代的转型战略和目标愿景，以及和长安汽车建立全新的合作模式；长安马自达发布“真我 由我 FEEL ALIVE”品牌主张。

马自达将此前位于广岛总公司的中国业务战略职能移交至位于上海的“马自达（中国）企业管理有限公司”，进一步推动马自达在中国市场战略的快速制定与实施。同时，马自达与长安汽车建立全新的合作模式，双方向长安马自达派遣开发团队，共同推进新能源车型的开发。

5月，马自达全球唯一的海外研发中心——长安马自达研发中心成立。

6月，长安马自达2023粉丝盛典，迎来全新主题——MAZDA DAY，这一主题将冠名未来每一届盛典，并将成为340万马自达中国市场用户、粉丝的专属节日。

下半年，长安马自达陆续和梧桐车联、中科创达、紫金山实验室等达成合作协议，加速智能化转型，进一步提升车型的软件实力。

根据规划，2024年底和2025年底前，长安马自达将推出两款本土化研发、生产的新能源车型，动力系统包括纯电模式和插电混动模式。

13.神龙汽车

2023年，神龙汽车年销量为80345辆，同比下滑35.81%，其中东风标致为45780辆，东风雪铁龙为28180辆，东风富康为6385辆。

神龙年初带头打响价格战，雪铁龙C6最高优惠9万元，但并没有如愿以偿，年初定下的15.5万辆销量目标，差不多仅完成一半。

全年来看，在产品上，神龙汽车引进标致全球战略车型408X，并对东风雪铁龙凡尔赛C5 X、天逸C5 AIRCROSS以及东风标致新4008、新508L等四款车型进行焕新升级。

2月，在2023神龙汽车文化节上，神龙发布用户品牌“知音”，同时公布未来产品转型规划。

10月，东风集团发布公告称，东风集团与神龙汽车签订《资产转让协议》，以17.14亿元购买神龙汽车位于武汉和襄阳的特定土地使用权、建筑物和构筑物。神龙公司将以租赁的方式继续生产标致和雪铁龙车型、富康车型。

东风集团和Stellantis集团对神龙公司未来发展的战略安排已达成一致。双方对神龙公司的治理模式保持不变，中法股比不变，共同支持神龙的可持续发展，共同支持神龙的海外业务，共同支持神龙融入东风新能源事业版图。

11月，东风乘用车公司与神龙公司首款车型战略合作框架协议签字仪式在武汉举行。这次战略签约既是东风公司支持神龙汽车新能源事业发展的具体落地，也是神龙汽车实施战略转型融入东风大自主事业的开局。

2024年是中法建交60周年，神龙将重走雪铁龙1932年“东方之旅”，举办一场名为“从故宫到凡尔赛宫”的文化之旅活动。

14.江铃福特

2023年，江铃福特全年销售75129辆，同比增长55.57%。

从销量上看，江铃福特着力推动小众硬派越野车型向大众化消费品转变的积极举措，已经小有成效。

福特调整在华战略，计划将中国的业务作为出口中心，，向南美、澳大利亚和墨西哥等市场出口价格较低的电动车和商用车。5月，江铃汽车与福特汽车签署框架协议，在现有合作基础上，进一步扩大江铃汽车的产品出口业务。

8月，江铃福特发布全新渠道品牌“Ford Beyond福特纵横”。集顶级户外越野产品与体验、丰富多元的个性化改装体验与连接全球的社群体验于一体，福特纵横意在成为顶级户外越野生活方式的引领者。

福特Ranger、Ford Bronco及福特F-150猛禽将一起集结组成福特纵横旗下顶级的户外越野产品矩阵。

11月，福特Ranger上市，新车定位为越野中型皮卡，中文名为“游骑侠”，福特F-150猛禽傲雪冰晖特别版也同步上市。

此外，2023年福特纵横还推出了福特新领裕、福特全新途睿欧、福特领裕黑曜倾橙版、福特领睿2023款、福特领睿星河版等车型。

2024年1月，Ford Bronco定名为福特烈马，预计4月上市。