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中国汽车出口量领跑,航运商吃饱

来源:汽车商业评论(马晓蕾)2月19日 14:30

撰文 / 马晓蕾
编辑 / 温 莎
设计 / 赵昊然
来源 / 金融时报
作者 / Robert Wright

马斯克说过,如果没有贸易壁垒,中国汽车品牌将“干掉”大多数对手。过去一年,中国汽车出口量的大步跃升进一步论证了他的观点。

数据显示,2023年中国汽车整车出口491万辆,同比增长57.9%。其中,新能源汽车出口120.3万辆,同比增长77.6%。

曾经的汽车出口第一大国日本也公布了相应数据,据该国汽车工业会1月31日公布的数据显示,2023年日本汽车出口量为442万辆,低于中国。这意味着我国汽车出口在超越韩国、德国后,又超过日本荣登全球汽车出口量榜首。

中国汽车出口在短时间内出现井喷的同时,汽车海运业务也呈现出新繁荣。根据航运服务集团Clarksons的数据,2023年全球长途海运汽车运输量同比增加了17%。

一家船运公司意外从中收获福利。挪威航运公司华伦威尔森(Wallenius Wilhelmsen,以下简称WW)是全球最大的汽车航运公司,因中国电动汽车出口增长对海运需求进行了助推,该公司在2023年创下了盈利纪录。

2月14日,WW表示,2023年全年,该公司实现营业收入51.5亿美元,同比增加2.1%;EBITDA为18.1亿美元,同比增长16.7%;EBIT为12.2亿美元,同比增长30.8%;净利润为9.7亿美元,同比增长21.8%。

WW首席执行官拉斯·克里斯托弗森(Lasse Kristoffersen)说,公司核心航运服务部门的业绩在很大程度上是由中国的增长推动的。

图:汽车运输船的增长没有跟上海运汽车贸易的增长。汽车长途海运贸易数值由汽车数量乘以距离英里数得出。

在全球汽车767艘汽车运输船中,总部位于奥斯陆的WW目前运营125艘,主营业务是将日本、韩国和中国制造的汽车运往欧洲和北美市场。除WW之外,斯堪的纳维亚公司Höegh Autoliners以及日本NYK Line、MOL和K Line共同主导着这一领域。

中国汽车制造商已将目光投向欧美市场。2023年第四季度,中国的汽车出口量比2022年同期增长了17.7%,WW称海运汽车的总体需求在该季度增长了11.8%。

尽管红海航道危机导致途径苏伊士运河的航线充满了不确定性,然而WW预测,该公司2024年的业绩将略高于2023年。

2023年11月以来,也门胡塞武装在红海袭击船只,导致几乎所有汽车运输运营商都避开这条航线,转而绕道好望角。自2023年12月起,WW开始让船只改道好望角。改道后,从亚洲到欧洲的航行时间增加了两周时间。

在航运商纷纷改道绕行非洲的背景下,海上运力不足成为眼下国际贸易的新问题。目前,从亚洲到欧洲,无论是整车还是零部件的运输都受到了阻碍。

受红海危机的影响,尽管运价上升,但由于货运量减少,导致WW在2023年第四季业绩环比和同比都有所下降。

图:WW否定了在海军护航保护下驶过红海的建议

在胡塞武装发动袭击之前,亚洲到欧洲的贸易路线已经因为缺乏汽车运输船而受到挤压。

Clarksons公司研究部总经理史蒂芬·戈登(Stephen Gordon)说,通常情况下,全球约25%的长途海运汽车船都要通过苏伊士运河。据该公司估计,在所有航运部门中,集装箱航运业因红海问题遭受的冲击最大。

然而,汽车承运商所面临的挑战与集装箱航运公司不同,因为在危机发生之前,全球集装箱船已经过剩。集装箱公司能够重新启用闲置的船舶,满足更长航程带来的额外需求。受疫情冲击,2020年市场低迷,汽车承运商在此期间报废了大量货船,在2025年之前都不会购入新船。

不仅是整车运输受到影响,由于亚洲在全球汽车的零部件出口市场中还占据大半份额,所以红海航道受阻也影响了整个汽车供应链。欧洲的车厂已经感受到了影响,此前包括特斯拉、沃尔沃等公司都表示由于零部件短缺需要暂时停产。