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威马汽车赴港IPO

来源:汽车商业评论(钱亚光)22年6月1日 11:19

6月1日,港交所披露的新一批IPO申请名单显示,威马控股已正式递交港股IPO申请,海通国际、招银国际及中银国际为其保荐人。



招股说明书显示,截至2021年12月31日,威马汽车累计交付电动汽车83485辆。其中,2021年全年累计交付44152辆电动汽车,实现了96.3%的同比增长。2022年第一季度,威马销量为7476辆。


据招股书显示,威马汽车在2019年到2021年里,实现营收分别为17.621亿、26.717亿元、47.425亿元。同期的净亏损分别是41.45亿元、50.84亿元、82.06亿元,3年累计亏损高达174.35亿元。

财务数据显示,威马汽车2020年总收益达34.46亿,同比增长51.6%;2021年总收益达63.64亿,同比增长77.5%。2021年,威马汽车单车毛利率为-5.1%。

截至2021年12月31日,威马汽车建成了由621家合作伙伴门店组成的销售服务网络,分布在中国211个城市,有397个威马体验馆(提供车辆展示而非销售)、180个威马用户中心以及44个威马星创中心(提供车辆展示以及销售)。

随着EX5、EX6、W6及E.5等车型的陆续上市,威马汽车已实现对SUV及轿车两大主流品类的覆盖。



根据招股书,威马汽车旗舰轿车M7将于2022年下半年推出市场。同时,威马汽车将在2023年推出基于Caesar平台的全新SUV、轿车及MPV车型。届时,威马将实现对全品类车型及由A级到B级产品的全面覆盖。

在正式向港股递交IPO申请之前,源于重资产前置战略,威马汽车业已打造温州和黄冈两大智能制造基地,满产产能预计可达25万辆/年。

此外,威马汽车刚刚完成了近6亿美元的Pre IPO轮融资,历次融资的投资方包括雅乐居、百度、腾讯产业共赢基金、红杉资本中国基金、五矿资本、广发信德、电讯盈科、信德集团等,累计融资额达350亿元。

2020年9月,威马开始筹备在科创板上市。2021年1月,据证监会上海监督局发布的公示显示,威马已具备辅导验收及科创板上市申请条件。

2021年4月,监管层对A股IPO审核全面从严,上市门槛随即变高。威马科创板IPO再无新进展。2021年底,传出威马欲转战“港交所”的消息。

截至招股书发布时,公司股权表透露,雅乐居持股为6.46%,百度持有威马5.96%股权,创始人兼CEO沈晖持股为27.69%,其妻王蕾持股为3.13%,董事及员工持股为13.75%。