淦家阅：真正的甲方是用户，整车厂和供应商都是乙方
来源：汽车商业评论（吴静）24年9月3日 11:00
芯片制造商正在引领汽车科技创新竞赛。
高通、英伟达和Mobileye等大型芯片制造商已成为将汽车转变为移动超级计算机的关键。这三家公司正陷入一场激烈的竞争，争夺提供构建新一代车辆所需的基础组件和智能技术。
随着汽车越来越多地由软件定义——能够通过空中下载更新并在车载系统和云端之间切换计算工作负载——早期的优势倾向于高通。
NAND Research首席分析师兼创始人史蒂夫·麦克道尔 (Steve McDowell) 表示，高通数十年前为移动设备开发的无线主干网使其有别于汽车领域的竞争对手，并为车载和非车载系统之间提供了重要的联系。
麦克道尔说，“从技术角度来看，高通的秘密武器就是互联。”互联能力为公司带来了高速的业绩增长。高通报告称，第二季度汽车收入为8.11亿美元，与去年同期相比增长了87%。
该公司的竞争对手公布的业绩则更为温和。
英伟达是一家市值3万亿美元的公司，8月28日公布的最新季度财报显示，其营收超过300亿美元。但该公司公布的汽车专用收入为3.46亿美元，比2023年同期增长37%，增长强劲，但不到高通增长率的一半。
Mobileye是芯片和驾驶辅助技术的主要供应商，该公司公布第二季度营收为4.39亿美元，较2023年第二季度下降3%。Mobileye降低了对2024年剩余时间的预期，理由是中国经济的低迷。
直接比较这三家公司可能比较复杂。它们的共同点在于，它们都为汽车提供芯片和软件，但它们专注于车载技术的不同方面——其中最突出的是信息娱乐、驾驶辅助和数字驾驶舱——而且它们的产品通常针对不同的市场层级。
标准普尔全球移动公司 (S&P Global Mobility) 专注于半导体研究和自动驾驶技术的副总监菲尔·阿姆苏德（Phil Amsrud）表示：“他们都在类似的领域开展业务，但他们的方法却截然不同。”
分析师表示，高通有望实现大幅增长。阿姆苏德表示，该公司宣称拥有450亿美元的汽车产品线价值，这是其“相当精明”的汽车产品组合以及平衡短期和长期计划的结果。
该公司的大部分动力来自其能够根据汽车制造商的需求将尽可能多的功能打包到其“数字底盘”中，并提供完整的系统而不是单独的功能。
从2002年高通开始为通用汽车的OnStar通信系统提供调制解调器以来，高通公司就制定了不断扩大的战略，向汽车制造商提供半导体，以支持更丰富的车内体验。
一位发言人表示，该公司与“所有主要”全球汽车制造商都有合作，包括通用汽车、宝马和沃尔沃。升级版沃尔沃XC90预计将于9月4日推出，搭载高通骁龙数字底盘。该公司表示，全球有超过3.5亿辆汽车搭载了高通技术。
高通的发展势头对于该公司汽车、工业和云业务总经理纳库尔·杜格尔 (Nakul Duggal) 来说并不意外。“从某种程度上说，这是令人兴奋的，但我们说过我们会做这些事情，我们正在做我们说过要做的事情。”
连接性是起点。杜格尔预计，高通的下一个关键增长动力将是行业从数十个电子控制单元向集中式计算转变。
该公司于1月推出了与博世共同开发的 Snapdragon Ride Flex 芯片系统。该系统旨在让汽车公司在单个芯片上同时运行信息娱乐和驾驶辅助功能等关键的安全功能。中国已经成为一个关键的市场和商业战场。
今年，英伟达特别扩大了与比亚迪在下一代Drive Thor芯片方面的合作。高通也预计该领域业务将实现强劲增长。其Flex架构可帮助中国汽车制造商在入门级价格上展开竞争，同时可以选择一个能够在全球范围内扩展的集中式平台。
“中国面临着巨大的成本压力。”杜格尔说，“芯片的定价点和架构在你是否能够参与竞争方面起着巨大作用。”
在自动驾驶辅助方面，高通和英伟达等公司在技术上存在分歧。
英伟达专注于开发高级驾驶辅助系统和完全自动驾驶技术，并将技术逐步应用于更基础的系统。
Mobileye从基本的驾驶辅助功能入手，开发了适用于计算机视觉技术的芯片，并逐步推进到更先进的驾驶辅助系统和完全自动驾驶。
高通专注于数字底盘和驾驶舱技术，在开发驾驶辅助功能方面起步较晚，直到2022年收购Veoneer的Arriver软件部门后才开始认真投入。
在个人用车领域，更高级的驾驶辅助系统的推广遇到了困难，汽车制造商们重新调整了策略。他们将部分注意力从自动驾驶和高端驾驶辅助功能转向座舱用户体验上——这一转变正好符合高通的传统优势。
麦克道尔警告称，市场可能会再次转向，或许会转向汽车人工智能产品。人工智能的进步让英伟达成为家喻户晓的名字。从这个意义上讲，第二季度的收益报告可能更像是对某个时刻的快照，而不是长期趋势的标志。
“但高通的人工智能不容小觑。”麦克道尔说。
今年5月，高通宣布与微软建立合作伙伴关系，将为其Surface品牌笔记本电脑和平板电脑提供可运行AI任务的芯片。
杜格尔说，这样的应用已经足够直观，但他更看好人工智能在汽车中的应用，它能提供给汽车制造商一些幕后的洞见。
汽车制造商不仅可以理解车主向人工智能系统询问的有关汽车的问题，还可以理解询问的背景。
例如，如果驾驶员询问特定的警告灯，汽车制造商可以了解所提供的信息是否有用、询问的时间和地点以及最近可能访问过哪种类型的充电站，然后使用这些数据来检测不同车型或车队的模式。
然而，如果时代潮流改变，人工智能热潮消退，高通在汽车领域依然处于有利地位。阿姆苏德说，“他们有一套策略，可以在合适的地方融入人工智能，但不会过度依赖人工智能来驱动一切。如果世界认为人工智能还不够成熟，那也没关系。”
