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仍是一哥,宁德时代在被谁蚕食?

来源:汽车商业评论(涂彦平)1月24日 10:00

撰文 / 涂彦平
编辑 / 张 南
设计 / 赵昊然

综合各方数据,2023年,我国新能源汽车销量为949.5万辆,同比增长37.9%。其中,新能源乘用车零售销量为773.6万辆,同比增长36.2%,全年渗透率为35.7%。

高增长的新能源汽车行业,带动动力电池装车量不断走高,2023年全年动力电池装车量为387.7GWh,同比增长31.6%。不过,整个动力电池行业去库存压力较大。

行业集中度仍在进一步提升,2023年全年共有52家动力电池企业实现装车配套,而上一年是57家。

装车量走高,去库存压力大

中国汽车动力电池产业创新联盟公布了2023年动力电池信息,我们先来看一组数据:

2023年,我国动力电池和其他电池全年合计产量为778.1GWh,同比增长42.5%;

全年动力电池销量为616.3GWh,同比增长32.4%;

全年动力电池出口量为127.4GWh,同比增长87.1%;

全年动力电池装车量为387.7GWh,同比增长31.6%。

装车量和销量、产量之间存在很大差距,由此可以看出,动力电池的库存很高。如果再加上上一年没有消化的库存,实际库存数字可能更加惊人。

这与机构EVTank的统计一致。伊维经济研究院研究部总经理、中国电池产业研究院院长吴辉曾表示,电池行业2023年的关键词是“产能结构性过剩”和“去库存”。

他认为,从2023年初到2023年第三季度,整个电池行业去库存的力度还是不够大,“库存要降到合理的水平,可能要到2024年下半年”。

如果拉长时间来看,2021-2023年,我国动力电池装车量依次为154.5GWh、294.6GWh、387.7GWh,逐年走高,不过,增速是在逐年放缓。

2023年,我国新能源汽车销量为949.5万辆,同比增长37.9%。动力电池装车量的走势与新能源汽车销量的整体走势也是吻合的。

磷酸铁锂和三元锂两种不同材料的电池一直呈现此消彼长的竞争态势。

自2021年磷酸铁锂装车量占比超过三元锂后,磷酸铁锂的市场份额持续扩大。

2023年,磷酸铁锂电池装车量大约是三元锂电池装车量的2倍。

其中,三元锂电池装车量为126.2GWh,占总装车量的32.6%,同比增长14.3%;磷酸铁锂电池装车量为261.0GWh,占总装车量的67.3%,同比增长42.1%。

另外,多元复合电池、钴酸锂电池、钛酸锂电池、无钴电池、钠离子电池、混合固液等其他材料类型的动力电池,累计占比为0.1%。

2023年,我国新能源单车全年平均带电量为47.2kWh。其中,新能源乘用车、客车、专用车单车平均带电量分别为45.2kWh、178.9kWh和74.6kWh。

2023年12月,我国纯电动乘用车系统能量密度在125-140Wh/kg的车型占比为36.6%,也是占比最大的车型,产量为23.3万辆;其次为140-160Wh/kg的车型,占比为31.4%,产量为20.0万辆;160Wh/kg及以上车型产量为12.0万辆,占比为18.9%;125Wh/kg以下车型产量为8.3万辆,占比为13.0%。

数据还显示,固液混合态电池即半固态电池已经实现批量装车,装车量约798MWh,主要涉及赣锋锂电、卫蓝新能源等企业。

TOP2装车量占比近七成

2023年,我国动力电池装车量前15名依次是:宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、LG新能源、欣旺达、孚能科技、正力新能、瑞浦兰钧、多氟多、捷威动力、卫蓝新能源、安驰新能源。

第一梯队(装车量>100GWh)保持稳定。第1名宁德时代装车量为167.1GWh,占比43.11%;第2名比亚迪装车量为105.48 GWh,占比27.21%。两者相加占有近70%的市场份额。

第二梯队(装车量为8-100GWh),除了中创新航与上年排名一样,其余排名均有变化。第3至第8名分别为中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、LG新能源、欣旺达。其中,亿纬锂能、蜂巢能源、LG新能源排名相比上年均有所提升。

第三梯队(装车量<8GWh)中,孚能科技、正力新能、瑞浦兰钧三家装车量相当。孚能科技、瑞浦兰钧排名均下降1位,捷威动力排名下降2位,正力新能排名上升1位,多氟多上升1位。

目前看,TOP3排位已经比较稳固。宁德时代仍然是行业一哥,但相比上年,它的市场份额有所下滑。从2022年到2023年,宁德时代装车量占比从48.20%降低到43.11%;比亚迪装车量占比从23.45%上升到27.21%;中创新航装车量占比从6.53%上升到8.49%。

从第4名到第15名,企业排位还不够稳固。相比2022年,2023年TOP15有了新面孔——第14名卫蓝、15名安驰。上年排名第14、15的力神、鹏辉能源已经从TOP15榜单中跌出。

2023年,我国新能源汽车市场共计52家动力电池企业实现装车配套,较上年减少5家,行业集中度进一步提升。

排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh,占总装车量比分别为78.8%、87.4%和96.8%。

2023年,动力电池市场向头部企业集中的趋势越发明显,行业洗牌加剧。比如,捷威动力曝出了停工停产的消息,宝能汽车的动力电池项目昆山聚创被移送破产。

因为新能源汽车终端需求的波动,2024年,我国动力电池行业仍然面临去库存、降成本等多重压力。

TrendForce集邦咨询预测,2024年动力电池市场需求年成长率约为15%-20%,随着产业链各产品库存逐步去化,库存有望在第二季回归至健康水位,届时锂电池产品价格也将回稳。