卖不动的捷豹,拼了还是疯了
来源:汽车商业评论(涂彦平)23年9月23日 10:54
随着行业利好政策的不断加码和产业链上下游的不断成熟,智能驾驶应用商业化落地进程已从试点示范进入规模化推广阶段。
9月19日,由辰韬资本主办,中信证券协办的“未来已来 创见未见”第二届智能驾驶商业化落地与产业发展趋势主题研讨会暨项目联合路演在北京举行。
众多产业专家、投资机构、研究机构及智能驾驶商业化落地头部企业的代表共聚一堂,探讨智能驾驶在规模化商业落地、AI大模型赋能方面的问题,共同畅想智能驾驶未来更多的可能性。
参加路演的11家垂直领域企业,大多数是已在各自特定场景完成规模化商业落地的头部企业,或是在大模型、数据标注等领域涌现出来的明星创业项目,其中多家企业已完成多轮融资。近80家关注智能驾驶赛道的投资机构出席了本次活动。
当天,辰韬资本还发布了《2023年中国商用车线控底盘行业研究报告》。
辰韬资本非常看好智能驾驶赛道,成立了智能驾驶专项基金,由专门团队负责赛道的跟踪和布局。
为什么看好智能驾驶这一赛道?上海辰韬资产管理有限公司执行总经理贺雄松表示:原因很简单,首先趋势非常确定,第二市场空间广阔,第三人才和技术的延展性非常好。
最近一年,辰韬资本新投资了6家无人驾驶创业公司,另外还对5家已投资企业进行了追加投资。目前为止,辰韬资本已经布局了将近20家的智能驾驶的企业,包括自动驾驶的特定场景、核心供应链、软件和服务等。
辰韬关注的国内封闭场景无人驾驶,一年来取得了很大的进展。
以矿山为例,头部企业技术上已实现100%常态化去人,并且在百车规模的并行运行情况下接近人工效率,并做到单矿的毛利转正。整个产业正从早期的功能实现以及适配逐步进入降本、提效阶段。
比如,易控智驾已实现100%常态化去安全员,运营效率已实现有人驾驶的100%,单矿最大车数已经突破115台,单矿毛利转正。现阶段商业化重点已从自动驾驶算法转向开发线控底盘等硬件包括车辆等的适配,进入全面降本增效阶段。
再以港口为例,自动驾驶落地场景从早期的港口向铁路、陆路和集散中心扩展,行业天花板被大大提升。大量引入新能源重卡推动国内港口在增效减碳方面效用明显。
比如,斯年智驾全流程无需驾驶员或安全员,车队实现7 x 24小时待命。已在港口、散货集散地、物流园区完成大规模商业化落地,累计签署15个场景物流订单,车队规模超200台。
再以末端配送为例,低速无人化已经在部分城市的示范区实现,进行快递、商超、外卖、团购等多场景尝试。技术上开始逐步降低高精地图的依赖,另外头部公司在传感器和底盘方面的成本也逐步降低到可以支持大规模商业化的水准。
比如,专注于城市公开道路的白犀牛已有超百台车辆在十余个城市进行无人车常态运营。
贺雄松分享了辰韬资本长期跟踪这一赛道发现的两个意外之喜。
首先,“现在在这个节点已经很清晰地从已投企业里面感受到自动驾驶技术落地不再是一个单点单场景的事情,而且是一个多点多场景的事情。”比如,绝大部分赛道都已经常态化去安全区安全员,跑了两年甚至更长的时间。
第二,受益于供应链的不断降本,商业模型也开始成立。“我们没有敢预想C端乘用车激光雷达采用得这么激进,现在因为C端乘用车把整个供应链的价格降下来了,所以自动驾驶拖进项目的过往成本大部分已经做到十几万,放量部分已经可以做到几万块钱,未来我觉得大概率在三到五万块钱之间。”
上海辰韬资产管理有限公司董事长林新正认为,“封闭场景的全球第一家L4商业化公司,基本可以肯定,一定是产生于中国。因为它不仅仅是软件技术,还要有硬件,更要有强大的制造供应链匹配。”
在对智能驾驶赛道进行研究的过程中,辰韬资本发现线控底盘越来越成为制约自动驾驶落地的重要因素。同时,从去年开始,很多被投的自动驾驶企业以及行业内的公司,都主动地或者被动地开始在布局线控底盘技术。
辰韬资本发布的《2023年中国商用车线控底盘行业研究报告》显示,2022年国内线控底盘市场规模已达200.4亿元。随着线控底盘市场渗透率的进一步提升,预计2030年市场规模将达到1420亿元。
上海辰韬资产管理有限公司投资经理刘煜冬博士分析,未来线控底盘行业有如下三个趋势:
第一,核心零部件国产化率会越来越高,预估到2028年线控底盘的国产化率会达到50%以上;
第二,随着高等级自动驾驶的落地,线控底盘的行业会迎来规模化加速;
第三,线控底盘未来会有越来越多软件的价值在里面。“目前,底盘各个零部件软硬件强耦合,并且是黑盒状态。未来,如果现货品牌供应商他们的软件能力越来越提升,是有可能把原来分离的几个系统在软件层面做一个统一。”
贺雄松表示,辰韬资本过去押注了线控底盘赛道,未来在上下游还会有新的赛道机会,比如算法、硬件、运营等领域,未来行业逐渐成熟带来的分工细化,将会有众多独角兽涌现。
当前,全球智能网联汽车向规模化示范新阶段演进,中国正在加速探索车路云一体化发展路线与示范应用。
中国智能网联汽车产业创新联盟副秘书长李晓龙博士表示,“不管是从技术、从产品还是从监管不同的角度,车路云一体化、网联化的路线是自动驾驶落地的必然选择。”他认为,2025年是自动驾驶商业化落地应用的一个关键节点,而商用车是车路云一体化非常好的落地场景。
随着车路云一体化的深入推进及商业化应用的落地加速,各领域需求及机会不断催生与涌现,智能驾驶产业结构有望重构,产业生态也正在逐步形成。