“如果2022年消费量按照100%算，现已探明的矿产储量和生产能力是满足不了铜和镍的需求，即使在比较悲观的情况下，就是我国的回收体系建立相对比较滞后的情况下，钴现有的探明储量也满足不了下一步全球新能源产业发展的具体要求。”国务院发展研究中心市场所副所长王青在11月1日上海举行的GNEV2024论坛上提到，如果新能源产业进一步发展，上游的矿产储量会满足不了需求。

在减碳压力、原材料供求压力的背景之下，王青提到“我们国家下一步一定要把资源的寻求利用和加强全球的合作作为重要的战略方向，也就是在节流的方向上加强资源回收利用体系的建设，而这种体系的建设从广义上来看，又是一个开源的过程，开源和节流就成为相辅相成的相互促进的统一过程。”

以下是他的演讲，略有删减。

尊敬的各位嘉宾，各位朋友，大家早上好！非常荣幸参加本次论坛。今天的主题是“加强全球合作”，我想大家都会从不同的角度去思考这个问题，我今天想从全球资源合作角度来讲，下一步我们国家怎么进一步加强与全球市场主体和政府及机构之间的合作。因为从技术合作、市场合作角度，我们目前从国际贸易形势和最近出现的一些事件都可以看出我们的挑战是比较大的。但是从加强全球资源合作的角度来考虑这个问题，是我们整个新能源汽车产业高质量发展非常重要的前提和基础，所以加强全球合作是比较重要的。

    从机构对于下一步全球新能源汽车发展的预测来看，能源署相对比较保守，预测到2035年我国在全球新能源汽车产业市场的占有率约45%左右，从百人会的报告也可以看到，百人会和麦肯锡联合预测，到2030年应该能达到50%。从中国情况来看，发展是相对比较快的，从单月销量来看，已经连续3个月市场占有率超过了50%，9月甚至达到了55%左右，我们在2022年预测到2025年我们国家市场占有率接近甚至突破50%，做出这个判断，一方面是根据我国新能源汽车增长的实际情况，另一方面也是根据一个新兴产品对传统产品替代的一般性规律，市场占有率超过15%以后会出现快速的增长，对传统产品的替代会加快，大概到了50%以上增速依然会保持比较高，但是会出现下降的过程。

    从下一步来看，国内整个市场技术发展相对来说趋势较好，而且也得到了全球其他国家、企业以及消费者的初步认可，但是目前如果要继续发展，特别是在全球新能源汽车进一步加快发展的大背景下，其实资源特别是上游的一些特别重要的金属、矿产的供给，我认为还是有比较大的挑战。首先从全球来看，最近10年，随着中国经济的快速增长，以及在全球产业链、价值链中的地位和占比的快速提升，对于全球资源的需求量出现了比较快的增长过程。

    基本金属消费指数的变化情况，与制造业特别是高端制造业相关的、基础设施相关的一些重要金属，需求量增长是非常快的，比如镍，镍当然绝大部分是应用在冶金特别是不锈钢上，最近这几年新能源汽车特别是动力电池的需求量快速增长，对镍的需求出现了快速增加。整个市场体系供求包括价格体系的形成主要取决于增量，中国的快速增长以及全球其他地区需求的快速增长，就导致整个供求情况特别是价格波动也出现了比较大的变化。

    因为从主要的基本金属、战略性小金属或者其他的金属角度来看，跟一个国家的需求、跟经济发展水平是相关的。经过分析，有的品种目前已经接近达峰，但是绝大多数金属品种在人均GDP大概2.5万美元的时候，在这个经济体内部才达峰，有的是到了3万美元才达峰。根据全球机构的预测，像锂、钴、镍、铜下一步的供求缺口较大，这是在我国资源回收利用的技术和体系建立相对进展比较快的情况下做出的一个判断。

    主要一些金属的回收利用和整体消费之间的关系。从全球情况来看，有的品种相对好，回收利用水平较快，但是大部分实际都是在百分之十几的水平，如果按照目前的回收利用水平，乐观情景预测下，如果2022年消费量按照100%算，现在已经探明的矿产储量和生产能力是满足不了铜和镍的需求，即使在比较悲观的情况下，就是我国的回收体系建立相对比较滞后的情况下，钴现有的探明储量也满足不了下一步全球产业发展的具体要求。

    从我国来看，绝大多数的金属矿产和金属需求量我们都是不能自给的，2022年的全球基本金属消费总量大概是1.61亿吨，我们国家占到了接近60%，一些主要的金属品种的资源需求对外依存度都超过了一半，甚至有一些品种达到了七成，这个供求格局对我国战略性新兴产业特别是新能源汽车产业的发展挑战还是比较大的，如果说供给、市场体系包括其他一些因素发挥作用的话，对于我们来说这还是一个比较明显的短板。比如锂，之前几年我们的需求量在全球占比相对来说比较低，但是最近几年，从右图可以看出来，全球各地的需求量主要是在中国，包括精炼钴的消费量也基本保持了这么一个趋势。

    所以从这个大的背景来看：

    1、减碳压力，这是我们中国高质量发展以及全球下一步产业转型发展的重要趋势，也是全球主要经济体发展的共同目标。

    2、全球供求压力的加大，如果在技术保持现有的格局下，未来探明的矿量是保证不了我们的需求的，我认为相对比较乐观的，随着技术的发展，供求矛盾比较大的市场和技术端一定会有调节的过程，因为我们整个能源也好、主要的技术也好也是在不断迭代的，向着潜力更大、供给可能性更强、效率更高、技术水平更优的方向去发展，比如镍的需求量不够，我们目前以及下一步可能像低镍的电池它的技术和需求就会发展，特别是市场的竞争力、成本的优势和收益的优势，是一个动态调整变化。

    3、全球需求快速增长。

    4、全球产业链供应链安全。不只是我们国家，其他国家也面临这个问题，产业链供应链安全的问题。目前各个经济体对于安全的要求不断提升，安全和效率之间的考虑，这种平衡关系在发生变化，当然我们下一步怎么协调好安全和效率，在正常条件下和极端条件下我们怎么平衡好这种关系，既有经济性，同时又能确保我们整个体系的安全，这是一个非常重要的问题，也是对我们整个国家政策的制定和实施要求比较高的一个方面。

5、贸易壁垒。

这些因素叠加起来，就要求我们国家下一步一定要把资源的寻求利用和加强全球的合作作为重要的战略方向，也就是在节流的方向上加强资源回收利用体系的建设，而这种体系的建设从广义上来看，又是一个开源的过程，开源和节流就成为相辅相成的相互促进的统一过程。

    新能源汽车回收利用不仅是从理念上、从倡导上去推的这个事，本身经济性也是非常强，特别是随着供求矛盾的日益加剧，以及外部供求形势的深刻变化，下一步我们必须加强自身的循环利用体系，全球也必须加强循环利用体系的建设。

    我国目前的消费率大概是1.4%，距离发达国家5%左右的消费率差距较大，且随着最近这几年以及未来2～3年国家政策，包括以旧换新这些政策的推进和实施，整个报废量和更新量，置换升级需求比重的提升导致报废量会出现比较大的增长。

    从现有的媒体公布的数据来看，头部电池企业对于镍钴锰的回收率可以达到99%以上，但是像特斯拉、宝马这样的企业发布的数据，整体回收利用率可以达到95%以上，在回收利用技术方面我们国家整体上差距不大，甚至某些方面可能发展还相对靠前。

    从现有的回收利用体系来看，已经形成了梯次利用和拆解回收两个大的方向和途径，也形成了电池厂、整机厂和第三方这三类主要主体参与到回收利用市场体系的现状。

    最后怎么加强全球资源合作。当然我们国家下一步高质量发展所面临的困难和挑战是非常大的，我前两天刚从欧洲回来，对于欧洲的一些电动汽车消费、一些厂商和机构也做了初步的了解，整体的情况，环境趋势来讲，对我们国家的“走出去”也好或者加强全球合作也好，这种大的环境还是非常不利的，但是我们初步可以考虑从资源角度切入，特别是从全球循环利用体系建设合作的角度切入，这也是全球共同的发展目标。

    首先，我们考虑问题两个大的方面，一个是正常条件下，一个是极端条件下，现在最主要还是要考虑正常贸易和技术发展的条件下我们整个资源供给和保障的问题，主要是考虑好不好和贵不贵的问题，当然在极端条件下我们更多应该考虑有没有的问题，这实际是两个问题，涉及到我们整体的成本。比如像储备，有一些矿产的储备，比如需求量比较大货值比较低的，储备的成本和收益之间能不能达到平衡点、可不可持续需要大家去考虑的问题。

    1、在正常条件下，极端条件下今天不探讨，还是要积极融入全球成熟的资本市场体系，因为在国外伦敦、新加坡、纽约、芝加哥已经经历了上百年的市场体系，我们要在传统的这些能源领域、矿产领域，加强交易中心的建设难度是比较大的，但是在增量上、在一些新兴品种上我们还是有这个条件的，因为我们是需求规模比较大，而且我们的现货市场相对比较发达，所以正常条件下还是要靠积极融入参与到全球市场交易体系中来发挥我们的影响力、增强我们的影响力，来确保整个供给和保障。

    2、通过增强期货和现货市场的联动，增强在边际市场上的影响力，刚才已经谈到了，特别是在一些品种，镍，包括全球其他的，像交易所也有与我们进行合作的需求。

    3、加强与上游资源矿产国家的战略性合作，增强包容性和产业链的延伸。目前我们知道在全域矿的获取上，现在中国在海外的全域矿总规模已经不算小了，但是现在的问题，很多人都在谈资源民族主义或者地缘政治导致供给的不稳定和风险的增加，但是据我了解还有一个原因，这些国家往往是希望有更多的附加值和中间产品的价值留在本国，从发展的角度这点也是可以理解的。所以下一步我们不仅要考虑矿产的权益矿的获取，同时要考虑怎么在全球把我们的中间产品、冶炼加工能力同时输出，以中间品保障我们国家的供给，或者说中间品和上游矿产并行来保障我们国家的供给能力。

    4、加强在能源回收利用技术、标准方面的合作。因为据我的一些了解和访谈，全球一些经济体在减碳、绿色技术的合作开发上阻力是相对小一点的，我们可以用全球共同的语言体系去推进这个事，确保我们国家自身的资源回收利用体系快速增长。

    从国内来看，完善国内循环利用体系：

    1、健全生产—流通—回收的追溯管理体系，目前有，但是发挥作用不够，特别要从生产企业EPR、ESG角度推进这个事情。

    2、要解决外部性的问题，从正的外部性角度，就是说企业的收益和社会收益之间不平衡，从这个角度解决市场波动周期内的价格倒挂，回收资源和产品市场价格之间倒挂的问题是需要加快解决的。

    3、完善市场规划和治理，合理规划产能，特别是完善资质管理的体系，减少体外循环。

    4、制定一些法规标准，比如可以探讨下一步在动力电池也好、新能源汽车也好整车里面运用循环资源比例的问题，在欧洲实际已经在做了，这个标准也是在不断提升的，我们可以考虑下一步是不是建立这个机制和体系。

    5、从场景上怎么去鼓励它，而不是限制储能设施、电动自行车这样的应用场景。

    6、加强国家的宣传和引导，把二手车、梯次利用产品、再制造产品、绿色发展新的消费理念，植入到消费者整个消费周期内。

    以上就是我跟大家分享的内容，说得不对的地方请大家多多批评指正。谢谢！