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路特斯科技成功募集额外资金 稳步推进与lCAA的业务合并

来源:汽车商业评论(编辑)11月28日 12:22

2023年11月28日 - 全球领先的豪华电动汽车制造商路特斯科技有限公司(“路特斯科技”或“公司”)今日宣布,公司在按计划完成与L Catterton Asia Acquisition Corp ("LCAA")(纳斯达克股票代码:LCAA)业务合并前夕,今年已通过公共股权私募投资(PIPE)及可转换债券签署完成总额约8.7亿美元的融资承诺协议。LCAA是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司,隶属于全球领先的消费品私募投资公司L Catterton。

在 2023 年 4 月 28 日路特斯科技宣布获得约1.2亿美元融资之后,公司近期再获约 7.5 亿美元融资承诺(受相关最终投资协议文件中约定的交易完成条件约束)。所有融资协议均依照55 亿美元的投前估值签署。投资者在合并交易完成后将获得公开发行的股票(受适用证券法的转售限制),不考虑LCAA现有股东持股,路特斯科技流通股比例预计将增加至超过19%。

路特斯科技首席执行官冯擎峰先生表示:“作为豪华电动汽车市场先行者,路特斯科技精准把握豪华电动车市场高速增长的历史性机遇,不断填补市场需求的空白。公司今年完成的8.7亿美元的融资承诺 ,彰显了全球投资者对路特斯科技业务表现和增长潜力的信心。路特斯科技正稳步推进与LCAA业务合并完成,我们也非常感谢战略合作伙伴及投资人对公司蓬勃发展的全力支持。”

基于多项最终融资协议中的条款和条件,融资所得资金计划用于路特斯科技继续研发新一代汽车技术、加速产品创新、拓宽全球分销网络以及一般企业用途。有关融资承诺的更多信息,请见路特斯科技适时向美国证券交易委员会("SEC")提交的最新F-4表格注册报告书。

如前宣布,路特斯科技和特殊目的收购公司 LCAA已于2023年1月31日达成合并协议与计划(于2023年10月11日进行了修订和重新陈述,并可能在未来进行进一步修订、补充或以其它方式修改,以下简称“并购协议” )。并购协议规定的交易完成之后,公司将在纳斯达克上市并将保留路特斯科技作为公司名称,其普通股将以美国存托股票(ADS)形式挂牌交易,股票代码"LOT"。