卓思发布“2024中国汽车行业客户体验指数（CXI）报告”
来源：汽车商业评论（涂彦平）23年7月4日 16:10
氢能一向被视为终极能源。根据国际氢能委员会的预测，氢能2050年左右在能源中的占比会达到18%。
而氢能在汽车上的规模化应用——氢燃料电池汽车的普及，还需要很长一段时间。
6月15日，在第十五届中国汽车蓝皮书论坛上，上海交通大学致远学院常务副院长、燃料电池研究所所长章俊良带来题目为《氢能与燃料电池汽车关键技术挑战与希望》的演讲。
他在演讲中给出了一些关键数据。
绿氢在2030年有可能实现平价销售。因为电解槽规模增长、可再生能源大规模部署、电解装备利用率持续提升等都能带来绿氢成本的降低。
如果计入二氧化碳排放成本，预计2028年绿氢价格达到2美元/kg左右，2034年左右绿氢实现平价。章俊良表示，在风光资源丰富的地域，绿氢更容易实现平价，比如光伏发电的电价在有的地方已经可以达到0.1元/kWh。
到2030年，燃料电池汽车百公里综合成本和电动车基本持平，比燃油车更有优势。
目前市场上电堆的价格在1500元/kW左右。章俊良认为，随着材料技术进步,规模化效应提升以及政府政策激励加强，未来几年将实现电堆年单价目标1200元/kW、1000元/kW甚至800元/kW的逐步下降。
燃料电池全生命周期拥有的技术成本越来越低了，但是最大的成本——氢的成本，“到2030年如果降不下来，燃料电池汽车还是不能实现大规模应用”。
章俊良表示，如果能实现氢气成本价1美元/kg，从汽车百公里燃料消耗角度来说，这将比柴油和汽油都更便宜。因此，他判断，燃料电池汽车在经济性上也快具备应用的条件了。
燃料电池汽车下一步发展的趋势是什么？一是向大功率发展，二是向低成本发展。
其中，国内燃料电池的功率密度现在能做到6千瓦/升左右，已经与国际水平相当。
而成本降低的关键则是贵金属用量的降低。在一个电堆里面催化剂成本占40%以上，而铂金属的成本不会随用量的增加而降低。
要解决这个问题，将来采用低铂催化剂是趋势。当然，低铂化同时也会带来一系列的技术挑战。
贵金属用量现在可以做到0.2g/kW。章俊良判断，“2025年到2030年降至0.1g/kW以下，就可以实现燃料电池电堆规模化量产的准备了。”
非常感谢中国汽车蓝皮书论坛的邀请，使我有机会向大家做一次汇报与技术交流。
在汇报交流前，我有机会聆听了帅老师的精彩报告，非常受益。从我自身来讲，从事能源动力工作已经有30多年，前10年做内燃机相关工作，后面的时间从事氢能与燃料电池相关工作，同时把内燃机相关的知识积累应用到了新的工作领域。
今天我的汇报题目是《氢能与燃料电池汽车关键技术挑战与希望》。汇报内容分为以下几个部分。
我们知道碳达峰碳中和是国家战略，前面几位专家分享了很多信息，推动能源绿色、低碳、安全、高效转型是实现双碳目标的必由之路。
基于上海交大黄震院士团队关于能源的数据统计和预测研究，了解到新能源将会从目前的补充能源逐渐向主体能源转化。因为目前可再生能源只占能源总消费量百分之十几，2060年将达到85%，占比的不断提升将主要由风力发电和光伏发电装机容量大幅提升来补充。2060年新能源发电量将接近70%。
氢能是新能源中的一种，当采用风力发电和光伏发电时，氢是非常好的储能介质，化学品储能，不变质，可以实现长周期大规模储能。氢能在交通、工业、居民建筑物用电、分布式发电站等领域，都会渗透进去。作为一个能源的基本形态，经国际氢能委员会预测，氢能在2050年左右占比会达到18%。
我们大家非常关心氢能的未来发展蓝图。这些显示的内容一部分来源于我们调研的公开资料及专业研究报告，一部分来自氢能委员会的报告，并被很多媒体引用。比较让人兴奋的测算数据显示，绿氢在2030年有可能实现平价销售。主要有几个因素。
一个是目前所使用的电解槽规模增长，它的成本会下降。目前碱水制氢占比高，将来PEM（质子交换膜）电解槽制氢占比会不断上升。现有应用结果调研发现，PEM电解槽制氢更适用于可再生能源的特点。应对大规模制氢波谷和波峰的动态变化，PEM电解槽制氢技术在安全性等方面更能体现优势。
另外，可再生能源大规模部署也会带来成本的下降。比如光伏发电和风力发电，尤其是光伏发电，在有的地方已经可以达到0.1元/kWh。
还有电解装备利用率持续提升。我们现在电解装备不是满负荷制氢，如利用率越来越高，成本会不断降低。
计入二氧化碳排放成本，预计2028年绿氢价格达到2美元/kg左右，2034年左右绿氢实现平价。在风光资源丰富的地域，发电成本非常低，绿氢更容易实现平价。
从氢能产业上游的制氢到中游的储氢加氢，加氢完了之后到下面的能源动力应用端，都可能会用到燃料电池。
其实燃料电池是一个非常大的家族，有质子交换膜燃料电池、磷酸燃料电池和固体氧化物燃料电池等等。目前质子交换膜燃料电池发展最活跃，因为其在能源转化效率、工作温度、负载响应速度以及环境适应性等方面综合优势最佳。
这里我们也介绍一个比较乐观的预测，讲的是未来燃料电池汽车跟电动车和燃油车的一个比较，也就是百公里综合成本的比较，包括它里面的加注氢气/燃料成本或充电成本、维修保养成本、折旧成本。结论是，到2030年燃料电池汽车百公里综合成本和电动车基本持平，比燃油车更有优势，如果考虑碳税方面的因素。
以下是燃料电池电堆和系统的成本分解，基于做电堆研发和系统研发的经验，图中所显示的数据比较贴近实际市场情况。2021年每kW电堆价格两千多元，现在市场上电堆价格在1500元/kW左右，随着材料技术进步,规模化效应提升以及政府政策激励加强，未来几年将实现电堆年单价目标1200元/kW、1000元/kW甚至800元/kW的逐步下降。
由上一页可知，燃料电池全生命周期拥有的技术成本越来越低了，但是它有一块最大的成本是氢的成本，到2030年如果降不下来，燃料电池汽车还是不能实现大规模应用。
对于绿氢成本的变化趋势预测其实每个国家差不多。以美国为例，有一个111计划，大概在10年内，到2030年左右，将实现1kg氢气的成本在1美元左右。最大的一个诉求是用电成本要下降，所谓用电成本下降，一方面是电费单价下降，另外一方面是电解装备效率提升，使每公斤氢气制取所消耗的电量下降。个人认为非常有可能实现用电成本的下降达到预期目标。
现在有的地方可以做到光伏发电9分钱到1毛钱一度电，如一公斤氢气按大约50度电计，那么1kg氢气就是5块钱，加上储运就是10来块钱。所以，将来1美元/kg氢气非常有可能实现。如果能实现氢气成本价1美元/kg，从汽车百公里燃料消耗角度来说，这将比柴油和汽油都更便宜，大概是这么一个趋势。
因此，燃料电池汽车在经济性上也快具备应用的条件了。
再看燃料电池最近几年的发展。
首先是汽车保有量，全球到2021年为止是5万辆左右，2021年这一年增加了16000多辆，去年中国增加了大约5000辆车，应该是排世界前三，中国的燃料电池汽车有明显增加的趋势。目前全球五六万辆燃料电池车在路上跑，其安全性是非常有保障。
当然还有一个，大家关心的加氢站。从图中过去的趋势来看，发展速度非常快。全球2021年新增124座加氢站，截止到2021年总共拥有685座，其中中国105座，计划到2025年增加到几百座。加氢站的推广发展，对普及氢燃料汽车有非常大的促进作用。
我国的产业政策对氢燃料电池给予了极大推动。去年国家发改委和国家能源局发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》。2025年燃料电池汽车推广应用有望达到5万辆，产业规模千亿元。2030年有望实现百万辆级，达到万亿级别的产业规模。过去十年，国家各部委密集发布了很多跟氢燃料电池相关的一些新政策，包括能源，包括汽车动力等方方面面的。
对于燃料电池汽车来讲，下一步发展的趋势是什么？在我们看来可能是向大功率发展，向功率密度进一步提升发展以及向低成本发展。
过去20年，就是从功率密度角度讲，功率密度由1kW/L提升现在6kW/L左右，市场上比较先进的燃料电池发动机大概是5kW/L到6kW/L，与国际是平齐的。
另外，从贵金属用量上看，从2000年左右1.1g/kW，到现在可以做到0.2g/kW，我们研发出来就是0.2g/kW以下，2025年到2030年降至0.1g/kW以下，可以实现燃料电池电堆规模化量产的准备了。
从成本分析来看，刚才提到了催化剂，为什么催化剂这么重要？将1000辆车与50万辆车相比，催化剂的成本占比越来越高，在一个电堆里面催化剂成本占40%以上，因为铂金属不会随用量增加而降低，而极板、涂层都会越来越便宜。
从制造成本和技术角度来讲，内燃机比燃料电池更复杂，所以燃料电池规模化制造将越来越便宜，从这个角度看规模化越来越有条件。
要解决这个问题，将来采用低铂催化剂是趋势。催化剂变了，膜电极和电堆设计都会有变化，极板和气体扩散层匹配也要变化，带来了几个技术的更新迭代。如果需要进一步降铂的用量，会带来一系列的其他更新。
我们现在市场上买到的商用铂催化剂，0.3-0.4g/kW，如果需要降到0.1g以下还有很多工作需要做。如果一年有100万辆车，铂用量能降到0.15g/kW也就是15g铂每100kW，100万辆车大概需要15吨的铂。现在的水平是每100万辆车30到40吨铂。
据报道，去年全中国铂的消费大概是100吨左右，燃料电池大规模使用对铂的市场将造成巨大的冲击，这个铂用量不努力降下来，要大规模使用将变得很困难。我个人认为，在2030年左右首先降到0.15g/kW以下，往后再努力降到0.1g/kW以下，将使燃料电池实现规模化量产。
低铂化带来技术挑战，需要将催化剂、离聚物以及催化层等加入一些新的设计来完成。
总体来讲，如果是采用低铂燃料电池，对车用来说，低铂发动机有三大问题。第一是高功率输出，第二是长寿命运行，第三是复杂运行工况。高功率输出，主要大电流区域性能会急剧恶化，还有长寿命运行，催化剂衰减加速，还有就是复杂运行工况，零增湿或低湿条件下等都会有问题。
我们上海交大燃料电池研究所和课题组长期做燃料电池的研发，比如说高活性低成本的催化剂，电极动力学和传质机理，材料和组件的设计和制造，电池组和系统集成，以及测试分析。在质子膜燃料电池，还有水电解制氢这两块都有做研发，主要是从深层机理开始，到核心材料研制，到后端的测试和验证系统进行全面覆盖。
燃料电池里面反应方程式，氧还原变成水，氢氧化变成质子，也就是氢离子。氢氧化非常简单，反应速度快；相比氢氧化反应，氧还原反应比较慢，对催化剂要求比较高。
一个想法，铂含量在将来要降到0.1g/kW以下是什么技术，在我看来就是把铂用量最大限度地降低，降低的概念是什么呢？把里面的每个铂原子用起来，做成类似鸡蛋壳型的催化剂，也就是铂原子全部在表面，里面是其他的金属。因为在燃料电池中起催化作用的是表面的原子，里面的原子不直接起作用，就是一个颗粒。即使3个纳米的颗粒，也有75%的原子不暴露，25%的原子在表面。
如果能把所有的原子都暴露在表面上来，成为一个效率最高的催化剂，用量也是最低的。我们开发出来的技术就是原子单层的催化剂。这里显示的是我们的工作，就是把颗粒做到纳米化，一致性好，全部做成球形，稳定性提高，铂的质量比活性可以做到10倍以上。
我们在这个基础之上开发了新的低温下合成合金的催化剂，怎么提升活性和稳定性。大部分合金催化剂是由高温制备，如何用电化学方法低温下做到更好的效果，过去几年我们有效地解决了这个问题。
膜电极低铂化之后，燃料电池里面电极的额外阻力怎么来的，设计实验将阻力进行了区分认识，对于进一步提升低铂燃料电池的性能，尤其大电流的性能具有非常大的指导意义。
研究显示，如果在燃料电池发生铂用量下降的时候，里面的传质机理全部改变了，尤其是电极里面的传质，当铂载量降到0.05g/kW以下的时候，电极里的传质阻力占整个传质阻力的70%以上，导致燃料电池根本不能用。为什么现在要做到0.2g/kW以下非常困难，如果这个机理不清楚，要突破低铂化技术，走向低铂化燃料电池非常困难。我们在这个机理上做了很多研究。
简单讲一下，电极里面氧气传质通过分子动力学来模拟是什么过程，最主要的是碳颗粒和铂表面的一个传输过程。在燃料电池里面，电极里面所说的三相界面，既需要有氧气，又需要有电子，又需要有质子，电化学反应发生在催化剂表面、氧气和离子聚合物交界的地方，这个时候质子导体是覆盖在催化剂表面，如果质子导体不打开，三相界面就非常小。
我们通过一个方法就把它变成多孔型的结构，使它整个三相界面极大地增加。
另外，高活性的合金催化剂也带来很多问题，尤其是贵金属，加上过渡金属，比如说钴原子的掺杂，是国际上应用的一款主流催化剂，钴溶解出来导致了一系列的问题，这些事情如果机理上不清楚，优化它非常困难。
我们也对电堆的设计、电堆的装配做了很多研究，包括里面的流场的分布、诊断和测试，我们交大燃料电池研究所实验室有成套的技术。
电解水制氢涉及的装置有碱性电解槽和酸性电解槽。现在研究最活跃的是酸性质子交换膜电解槽，传统碱性电解槽已经实现了工业化，成本比较低。但为了能够适应可再生能源发电的间歇性、波动性和随机性，我认为未来绿电制氢主流还是基于酸性质子交换膜电解槽更有机会。
基于更多场景适用考虑，现在碱性电解槽也在往碱性膜电解槽方向发展。碱性膜结合了碱水和质子膜的特点优势，它的问题就是目前因碱性膜不够成熟，还没有商业化应用案例，技术发展还需要时间。
质子交换膜电解槽的问题在哪里？目前一个最大的问题是成本太高了。把成本分解出来，我们可以看出来，针对兆瓦级制氢电解槽，它最大的成本是膜电极、双极板，其次是多孔扩散层（PTL）。
膜电极成本最大的是催化剂铱金属和质子交换膜。铱在地球上的储存量是铂的6%到8%，其价格是铂的3倍以上，是金属钌的15倍左右，它们之间的相对价格会随着市场需求发生改变。
为降低PEM电解槽的成本，铱金属在质子膜电解制氢电解槽中需要被用到极致，甚至被替代。初步研究发现RuMn合金因其性能和耐久性有望替代铱基材料，为后续低成本电解水制氢膜电极打开了另外一个大门。
电解制氢还有一个问题，质子膜最大的优势是可以实现大电流制氢，但是大电流工作阳极会产生更大量的氧气，电极里面的排气做得不好会有很大的电压损失，导致效率下降。这里面的电极过程怎么优化也是非常大的技术障碍，现在研究所课题组也在做很多工作。
我们最终也出了催化剂、膜电极的产品，膜电极后面会讲到有些应用，结合国家项目，我们研究出来了电解槽以及燃料电池系统样机。值得大家关注的是，目前膜电极产品已经装配了6000辆燃料电池汽车，去年根据第三方估计，我们孵化的唐锋能源科技有限公司所生产的膜电极装机量全国第一。
关于电堆系统和PEM电解槽，我们燃料电池研究所课题组孵化了另一个公司叫文景能源科技有限公司，大家可以关注一下，也是一个核心团队在做它的技术研发。
我的报告内容介绍完毕，谢谢大家！
